Vermögensverwaltung

In Vertrauen investieren – aber wo?
Vielfältig und verwirrend, sogar manchmal widersprüchlich sind die Angebote im Finanzsektor, im Vermögensmanagement und im Stiftungswesen. Und Geldanlage ist Vertrauenssache. Berater für die unterschiedlichen Bereiche gibt es wie Sand am Meer. Aber wie findet man die echten Perlen also die wahren Finanzexperten für die aktuellen Belange? Diese zu finden, das ist unsere Kompetenz, die wir Ihnen zur Verfügung stellen wollen.

„Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht das Geld, das die Erträge bringen soll.“
Chefredakteur Elite Report Hans-Kaspar v. Schönfels 

Sicherheit für Sie, für Ihre Familie und Ihr Vermögen
Sie gehören zu den Menschen, die ein Privat- oder Betriebsvermögen besitzen, für das viel getan wurde. Wir tun alles dafür, dass es Ihnen erhalten bleibt und wächst. Damit Sie die Erträge genießen können, jetzt oder später. 

Aller Anfang ist ein gutes Gespräch. 

Erst wenn wir erfahren haben, welche Ziele Sie haben, werden wir gemeinsam mit Ihnen handeln, um sie zu erreichen. Und wir werden das, was wir Ihnen jetzt schon versprechen, auch halten:
Eine unabhängige Beratung und eine dauerhafte, persönliche Betreuung auf exzellentem Niveau. 

Seit Gründung der Vita FinanzService GmbH & Co. KG haben uns viele Kunden ihr Vermögen anvertraut, auf dass wir es sicher und Ertrag bringend anlegen. Sie schätzen unsere Unabhängigkeit von Vermögensverwaltern, Banken und Versicherern ebenso, wie unser auf Ihren Wunsch vermögensabhängiges Honorarsystem. Die Tatsache, dass unsere Kunden uns auch in Krisenzeiten vertrauen, sehen wir als Bestätigung für die Qualität und Transparenz unserer Arbeit.

Service für Vermögensverwaltung

Wie findet man den richtigen Vermögensverwalter? – Wir helfen Ihnen.

Diese Punkte sollten Sie bei der Auswahl eines Vermögensverwalters unbedingt beachten:

  • Sprechen Sie mit mehreren Vermögensverwaltern über deren unterschiedliche Konzepte.
  • Wir helfen Ihnen dabei.Informieren Sie sich gut über den jeweiligen Verwalter.
  • Stellen sie fest, ob der Vermögensverwalter in der Lage ist, auch bei fallenden Märkten positive Renditen zu erzielen.
  • Wählen Sie zwischen bankenabhängigen und unabhängigen Vermögensverwaltern.
  • Der Anbieter muss von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen sein.
  • Achten Sie auf die Anlage- und Risikostruktur Ihres potenziellen Verwalters.
  • Fragen Sie nach Größe und Klientel des jeweiligen Unternehmens.
  • Fragen Sie nach der einzubringenden Mindestsumme.
  • Beachten Sie Ihre individuellen Vorstellungen von einer Vermögensverwaltung.
  • Besuchen Sie die Geschäftsräume Ihres künftigen Verwalters. Sie sollten sich dort aufgehoben fühlen.
  • Sie sollten Ihrem Vermögensverwalter vertrauen.
  • Vergleichen Sie Honorare und Kosten verschiedener Verwalter.
  • Achten Sie auf Art und Umfang der Leistungen.
  • Sind sonstige Produkte des Unternehmens für Sie interessant?
  • Fragen Sie nach den Kooperationspartnern Ihres künftigen Vermögensverwalters.
  • Achten Sie bei Vertragsabschluss darauf, dass die Formalitäten eingehalten werden.
  • Achten Sie auf die richtige Vollmachterteilung bei Vertragsabschluss, so dass der Verwalter das Geld nicht an Dritte oder an sich selbst überweisen kann.
  • Ist der Verwalter Mitglied des VuV oder andere seriöser Verbände und damit an den Ehrenkodex gebunden?

Worauf Sie gezielt achten sollten, wenn Sie Ihren persönlichen Vermögensverwalter suchen, erläutern wir Ihnen in unserem unverbindlichen Erstgespräch. Nutzen Sie unsere unabhängige Erfahrung.
Wir sind Ihr Berater auf Ihrer Seite. Wir vertreten ausschließlich Ihre finanziellen Interessen und nicht die einer Bank. Unsere Empfehlungen sind unabhängig. Die Vergütungstruktur (Honorar oder Provision) ist offen und transparent. Wir vermeiden unnötiges Umschichten und ständig lästige Verkaufsgespräche.

Mit Transparenz und Leistung zum Erfolg
Die Vita FinanzService GmbH & Co KG ist ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen und wählt für vermögendes Klientel die geeigneten Vermögensverwalter und Anlagemöglichkeiten aus. In einem ausführlichen Gespräch hat somit der Kunde die richtigen unabhängigen Entscheidungsgrundlagen und kann entsprechende Kapitalanlagen zeichnen.
Ziel unserer Arbeit ist die dauerhafte, ganzheitliche Betreuung unserer Kunden. Dabei sind wir nicht an Vorgaben einer Bank, Fondsgesellschaft oder Versicherung gebunden, sondern frei in der Analyse, Bewertung und Empfehlung. So können wir für jeden Kunden individuelle Vermögens- und auch wenn gewünscht Vorsorge-, Erbschaft- und Schenkungskonzepte, erstellen. 

Unsere Motive sind dieselben wie die der Kunden. Je mehr der Kunde an Rendite erzielt, desto mehr hat auch der Berater bzw. die Vita FinanzService GmbH & Co KG verdient (wahlweise Honoar oder provisionsbasierend).
Das Beratungsgespräch – individuell und privat

Ist Ihre Wahl auf einen bestimmten unabhängigen Vermögensverwalter gefallen, beginnt das Mandat mit einem ausführlichen Gespräch mit Ihrem Financial Coach oder direkt mit dem Vermögensverwalter, um Ihr spezifisches Anlageprofil zu ermitteln.
Ziel der ausführlichen Aufbereitung ist eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene individuelle Vermögensgestaltung, bei der neben wirtschaftlichen und steuerlichen Gesichtspunkten insbesondere die individuelle Lebensplanung berücksichtigt wird.
Idealerweise verläuft der Beratungsprozess wie folgt:

  • Systematische Erfassung Ihrer konkreten Vermögenssituation und Ihrer Anlageziele
  • Klärung Ihrer individuellen Risikobereitschaft sowie der bisherigen Anlageerfahrungen
  • Ihre Einstufung in die entsprechenden Risikoklassen
  • Information über den spezifischen Investmentstil des Vermögensverwalters
  • Umfassende Aufklärung über Risiken der einzelnen Finanzinstrumente und die entstehenden Gebühren
  • Prüfung der einzuhaltenden Formalitäten bei Vertragsschluss

Nach Vertragsschluss betreut der unabhängige Vermögensverwalter seine Kunden individuell, mit hohem persönlichen Einsatz, einer verlässlichen Erreichbarkeit und möglichst kurzen Reaktionszeiten.
Wir vermitteln ihnen neutral die aus unserer Sicht besten Vermögensverwalter, und helfen Ihnen in persönlichen Gesprächen immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Privatsekretariat – der besondere Vita-Service:
Zeit, das Leben zu genießen

Die Vita FinanzService GmbH & Co. KG hat ein außergewöhnliches Angebot für Sie.
Es bietet Ihnen eine professionelle, individuell angelegte Unterstützung in der Administration und Korrespondenz bezüglich Ihrer

  • Banken
  • Versicherungen
  • Vermögens- und Finanzplanung
  • Immobilien
  • Beteiligungen
  • Steuerangelegenheiten
  • Haushaltsverträge allgemeiner Art

Das Vita FinanzService Privatsekretariat wird Sie von lästigen Pflichtlektüren, organisatorischen Aufgaben und Termindruck befreien.
Jeden Tag.
So haben Sie mehr Zeit und Ruhe, sich unbeschwert Ihren Aufgaben und den schönen Dingen des Lebens zu widmen. Vorsorge und Vermögen sind bei Vita FinanzService GmbH & Co. KG in besten Händen, so dass Sie der Zukunft gelassen entgegen sehen können.
Das Vita FinanzService Privatsekretariat sorgt auch im Alltag für ein rundum gutes Gefühl.

Unsere Leistungen auf einen Blick



Erstgespräch und Angebotserstellung:


  • Sichten der Unterlagen
  • Festlegen der Rahmenbedingungen und der Betreuungsintensität (Informationstiefe und -häufigkeit etc.)
  • Ermitteln der individuellen Betreuungspauschale
  • Erstgespräch honorarfrei

Detaillierte Kontrolle, Prüfen der Genauigkeit und Richtigkeit aller Unterlagen:

  • Kontoauszüge
  • Korrespondenz
  • Steuerbescheinigungen
  • Verträge
  • Versicherungsdokumente, Policen
  • Rechnungen
  • Bestehende Haushaltsverträge vergleichen und vergünstigen
  • Steuerunterlagen, Nachweise, Steuerbescheide

Administration & Korrespondenz, tägliche Büroarbeiten je nach Betreuungsumfang:

  • Bearbeiten des täglichen Posteingangs
  • Professionelle Systematisierung, Archivierung und (auf Wunsch) Digitalisierung aller Unterlagen
  • Korrespondenz mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern
  • Koordination von Steuerangelegenheiten in Zusammen
arbeit mit Ihrem Steuerberater / Steuerprüfer
  • Terminüberwachung
  • Datenpflege
  • Unterstützung bei Nachlassabwicklungen

Ihre direkte Verbindung zu uns: privatsekretariat@vita-finanz.de

Honorarfreie Informationsabende
Wenn Sie sich auf Ihren beruflichen Erfolg konzentrieren oder bereits im wohlverdienten Ruhestand sind, wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlagestrategie oder zu aktuellen Anlagethemen haben, möchten wir Sie zu einem unserer kostenlosen Informationsabende einladen. Auf Wunsch veranstalten wir auch gerne in Ihrer Firma oder zu besonderen Veranstaltungen diese Vorträge.

Wir behandeln unter andere folgende Themen:

  • Internationale Nachlassplanung
  • Wie ist es möglich, bei fallenden Aktienmärkten positive Rendite zu erzielen?
  • Kreditsachverständiger – wie rechne ich mein Darlehen nach und wie bekomme ich die zu viel gezahlten Zinsen wieder zurück?
  • Financial Coaching – unabhängige Banker führen mich zum Ziel.
  • Kernproblem unserer Zeit – Informationsüberflutung! Wie manage ich Informationen.
  • Habe ich eine Versorgungslücke und wie schließe ich diese am sinnvollsten?
  • Welche Änderungen sind in meiner Vermögensstruktur notwendig?
  • Wie kann ich Einkommenslücken bei der Frühpensionierung überbrücken?
  • Wie sieht ein Einkommens- und Vermögenskonzept aus, mit dem ich – trotz Entnahmen – mein Kapital langfristig erhalten kann?
  • Wie kann ich sicher und erfolgversprechend Geld anlegen?

Haben Sie einen besonderen Wunsch, den wir in Ihrem Unternehmen oder einem anderen Ort vortragen sollen, so wenden Sie sich einfach an uns. Wir werden uns darauf vorbereiten und wenn nötig dafür einen Spezialisten für Sie besorgen.
Kontakt unter: info@vita-finanz.de