Investmentfonds

Finanzberatung ist erfolgreiche Lebensplanung – lassen Sie sich coachen!

In Deutschland sind mittlerweile mehr als 11.000 Investmentfonds zugelassen. Wir helfen Ihnen, die am besten zu Ihnen passenden herauszufinden und daraus ein individuelles Portfolio zu erarbeiten.
Die Vita FinanzService kann alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen und erhältlichen Investmentfonds vermitteln. Aufgrund der offenen Vertriebsarchitektur kann somit aus dem kompletten Produktsortiment der besten Kapitalanlagegesellschaften ausgewählt werden.
Dabei berücksichtigen wir sowohl Ihre Ziele, als auch Ihr individuelles Anlageverhalten. Ob Sie eher ein sicherheitsorientierter, ausgewogener oder dynamischer Anleger sind, können wir mit unserem Financial Coaching herausfinden. Bei unserem Portfoliovorschlag achten wir stets auf die richtige Mischung aus kurz-, mittel-, und langfristig orientierten Investmentfonds.

Neben der Depotlösung gibt es auch hochinteressante Versicherungslösungen für den staatlich geförderten und steuerbegünstigten Einsatz von Investmentfonds. Hier gibt es große Unterschiede im Fondsspektrum der jeweiligen Versicherung. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung wissen wir genau, wo die „Rosinen“ für unsere Kunden zu finden sind.

Wir helfen Ihnen, damit Ihr Geld richtig für Sie arbeitet!

Unser Verständnis von Financial Coaching:
Sie beauftragen uns, die unabhängigen Banker von Vita FinanzService, Sie bei Ihren Anlageentscheidungen zu beraten.
In der Folge stehen wir Ihnen immer dann, wenn Sie es wünschen, mit unserem Erfahrungsschatz und unserem Wissen beratend zur Seite.

Ein Überblick

Goldene Leitsätze für Investmentfonds

Die Vielfalt der Anforderungen bei der Selektion geeigneter Produkte und Asset Manager für unsere Kunden erfordert ein hohes Maß an Wissen und Erfahrung. Regelmäßige Seminare, direkte Gespräche mit Fondmanagern bestätigen die hohe Akzeptanz unserer Einschätzungen.
Goldene Leitsätze für die Auswahl von guten Investmentprodukten:

1. Goldener Leitsatz:
Unabhängigkeit
Die Vita FinanzService GmbH & Co. KG ist unabhängig und muss keine Weisungen befolgen oder Produkte vorziehen. Wir wählen objektiv und mit klar definierten Parametern jene Fonds und Manager aus, die den Anforderungen unserer Kunden entsprechen.

2. Goldener Leitsatz:
Qualität
Wir sind darauf stolz, dass wir in unserer langjährigen Tätigkeit noch keinen Ausfall bei unseren Empfehlungen und Produkten hatten. Daher ist die Qualität in unserer Tätigkeit, gepaart mit langjähriger Erfahrung, der entscheidende Leitsatz unseres Unternehmens.

3. Goldener Leitsatz:
Spezialisierung
Eine täglich ansteigende Vielzahl angebotener Fonds erfordert ständige Untersuchungen und Kontrollen durch unsere Fondsanalyse-Spezialisten. Die immer komplexeren Wertpapiermärkte machen eine ständige und intensive Beobachtung notwendig.

4. Goldener Leitsatz:
Erfahrung
Unsere Spezialisten können auf eine langjährige Erfahrung in der Analyse einer Vielzahl von Asset Management Produkten zurückblicken. Durch erfolgreiche Tätigkeiten im Fondsresearch bieten wir unseren Kunden umfassendes Know-How für Ihre Anforderungen auch als institutioneller Investor.

5. Goldener Leitsatz:
Kontinuität
Die aktuellen Ereignisse an den Finanzmärkten unterstreichen die Bedeutung einer laufenden Analyse und Überwachung von Managern und Produkten. Vita Finance besteht nun seit 2004 unter der gleichen Unternehmensführung. Daher liegt uns die Kontinuität in unseren Prozessen wie auch in der Betreuung der Kunden besonders am Herzen.

Beratungs- und Vermittlungsprotokoll für Investmentfonds – zur Sicherheit für Kunden und Financial Coach.
Gleichberechtigter Schutz von Kunde und Financial Coach für mehr Sicherheit und Transparenz in der Investmentfondsberatung.

Die aktuelle Rechtsprechung will Klarheit, wie die Ergebnisse für den Kunden zustande gekommen sind. Das finden wir richtig und deshalb wurde auch die ganzheitliche Beratung, das Financial Coaching entwickelt.

Der Vermittler ist in der Pflicht nachzuweisen, dass er einen der individuellen Risikobereitschaft und Vermögenssituation des Anlegers angemessenen Anlagevorschlag gewählt hat. Ohne einen detaillierten Financial Checkup (Analyse des Anlegerprofils) und eine entsprechende schriftliche Fixierung des Beratungsgesprächs ist ihm dies unmöglich.
Allein schon deshalb muss jeder Kunde und Financial Coach ein Interesse daran haben, das Beratungsgespräch zu protokollieren.

Individuelle Seminare für Anleger
In unseren Seminaren erarbeiten wir grundlegendes und spezielles Wissen zu Investmentfonds.
Schwankende Börsen, Notstand in der Altersvorsorge, fehlendes Fachwissen, Sicherheitsbedürfnisse beim Sparen… für Sie kein Problem.
Mit unserer Hilfe eignen Sie sich das notwendige Wissen an, um solchen Ängsten begegnen zu können.
Lassen Sie sich nicht mehr von unqualifizierten Beratern oder am „Schalter über den Tisch ziehen“.
Unsere Seminare sind auf die Zielgruppe abgestimmt und überfordern Sie nicht. Hier können Sie alle die Fragen stellen, die Sie haben. Wir nehmen uns die notwendige Zeit für Sie.
… und alles was wir Ihnen „verkaufen“ wollen, … ist unser Fachwissen.
Haben Sie Interesse, so können Sie sich hier per mail an uns wenden, damit wir Ihnen die Termine und Örtlichkeiten mitteilen können.
Viele Menschen nutzen Geldwertanlagen wie Bausparverträge, Kapitallebensversicherungen und Sparbücher zum langfristigen Vermögensaufbau. Anlagen, deren Rendite meist unterhalb der Inflation – dem Geldwertschwund – liegen. Sie sparen sich also regelrecht arm, denn jedes Jahr verliert ihr Geld selbst nach den Zinsgutschriften an Kaufkraft.

Durch eine einfache Umstellung von Geldwertprodukten in Qualitätssachwerte lassen sich erhebliche Mehrgewinne erzielen!

Auch für Menschen, die bereits ein beträchtliches Vermögen erarbeitet haben oder gerade die Ausschüttung einer Lebensversicherung erhalten haben, gibt es Lösungen. So genannte Fondsentnahmepläne ermöglichen eine deutlich höhere monatliche Entnahme als vergleichbare Verrentungslösungen von Banken und Versicherungen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie.

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