Financial Coaching

Wir helfen dem Kunden, sich Klarheit über die Fülle an Informationen auf dem Finanz- und Versicherungsmarkt zu verschaffen. Dadurch erhält der Kunde eine hervorragende Entscheidungsgrundlage und kann feststellen, was für ihn wirklich wichtig ist.

Auf der Grundlage unserer Anlageempfehlungen nutzt der Kunde die Möglichkeit, neutral, renditestark und unter Ausnutzung von Subventionen und steuerlichen Vorteilen Kapital aufzubauen und sein Vermögen dauerhaft zu schützen. Der Kunde und die hohe Qualität der für ihn erbrachten Leistungen stehen bei allen Überlegungen und Handlungen im Mittelpunkt.

Ein Überblick

Der Finanz-Versicherungs-Makler der Vita FinanzService ist ein ausgebildeter Bankkaufmann.

Die besondere Qualität unser Beratung, die Auswahl der Produkte, die Vorgehensweise in der Entscheidungsfindung und der dauerhafte Prozess der Betreuung erfordern eine neue Berufsbezeichnung: Financial Coach

Das Bindeglied zwischen der Vita Finance, dem jeweiligen Spezialisten und dem Kunden bildet dessen persönlicher Financial Coach. Durch sein hohes spezifisches Fachwissen, seine menschlichen Qualitäten und seine selbstbewusste Art ist jeder Financial Coach ein kompetenter und hoch geachteter Partner für seine Kunden. Gleichwohl fühlt sich jeder Financial Coach nicht allein als Fachmann, sondern auch als hochmotivierter und treuer Geschäftspartner dem Kunden und der Vita FinanzService gegenüber.

Die Financial Coaches gehören zu den Besten der gesamten Finanzbranche. In einer gedeihlichen und leistungsfördernden Gesamtatmosphäre kann jeder seine eigenen Schwerpunkte setzen. Frei entscheiden kann jeder Financial Coach, ob er sich auf Kundenberatungen konzentriert, sich als Spezialist weiterbildet oder ob ihm Führungsaufgaben mehr liegen und er eine Gruppe hochmotivierter Financial Coaches führt.

Endlich Finanzberatung, wie sie sein sollte

Durch die gezielte Auswahl der Financial Coaches innerhalb der Zielgruppe Bankkaufleute und der langjährigen Netzwerke haben wir in allen Bereichen des Finanzmarktes hervorragende Beziehungen und ausgesuchte Spezialisten. Wir können Ihnen dadurch Spitzenprodukte und spezielle Lösungen neutral anbieten und vermitteln.

Nutzen Sie diese langjährige Kompetenz, die für Sie von Bankern, Akademikern, Versicherungsfachleuten/-fachwirten und jeweiligen Spezialisten gesammelt wurden. Dadurch haben Sie eine enorme Zeitersparnis und hohen finanziellen Nutzen!

Spezialisten stehen mit ihrem Wissen dem Financial Coach und dem Kunden auf folgenden Gebieten zur Verfügung:

  • Vermögensverwaltung
  • Investmentfonds
  • Innovative Kapitalanlagen
  • Versicherungen (privat wie gewerblich)
  • Wertkonten
  • Heilung von Pensionszusagen
  • Neutrale betriebliche Altersversorgung
  • Staatlich anerkannte Rentenberater
  • Finanzierungen (privat wie gewerblich)
  • Kreditsachverständiger
  • Gold und Silber
  • Immobilien
  • Rechtsanwälte und Steuerberater

Ihr Financial Coach hilft Ihnen, bei Bedarf den richtigen Spezialisten für Sie zu finden. Die Gespräche werden durch Ihren Financial Coach begleitet und kooridiniert.

Ihr Vorteil: Sie haben immer einen Ansprechpartner, der auf Ihrer Seite ist.

Lernen von den Reichen:
Zitat von Aristoteles Onassis:
„Ich würde alles noch einmal so machen,
wie ich es getan habe,
bis auf eine Ausnahme:
Ich würde früher bessere Berater suchen.“

Die Nachfrage nach einer unabhängigen und seriösen Beratung ist enorm.

Fast jeder Bürger, jede Familie und jedes Unternehmen hat Beratungsbedarf.

Die Herausforderung, die richtigen Finanz- und Versicherungsentscheidungen zu treffen, kann man alleine nicht mehr lösen. Die Informationsüberflutung ist überwältigend.

Definition Informationsüberflutung:
Informationsüberflutung bezeichnet den Zustand „zu viele“ Informationen zu besitzen, um eine Entscheidung zu treffen.

Man kann es auch wie John Naisbitt, einem der bekanntesten Zukunftsforscher, sagen:
Uns dürstet nach Wissen, aber wir ersaufen in Informationen!

Wir helfen unseren Kunden und finden einen Weg!
Durch die erfahrenen Financial Coaches und Spezialisten ist es uns möglich, dem Kunden ausgewählte und wichtige Informationen zur Verfügung zu stellen und somit eine hervorragende Entscheidungsgrundlage zu bieten.

Die Folge ist:

  • Keine Suche mehr nach der optimalen Anlagenstrategie oder bester Rendite.
  • Keine Termine mit Versicherungsvertretern oder gehetzte Gespräche am Bankschalter.
  • Keine Unsicherheiten in Sachen Ruhestandsfinanzierung.
  • Keine Vergleichsberechnungen mehr alleine im Internet.
  • Keine wechselnden Ansprechpartnern mehr, sondern einen Finanical Coach mit einem hervorragenden Netzwerk von Spezialisten, die bei Bedarf hinzugezogen werden.

Unabhängige Banker helfen gerne.

Der Bedarf ist enorm

  • Kundenpotential von über 80 Mio. Bürgern
  • Tausende von klein- (KMU) und mittelständischen (MU) Unternehmen
  • Privates Geldvermögen von über 4.500 Mrd. Euro (lt. Bundesbank)
  • Erbschaften von über 2.900 Mrd. Euro in den nächsten 10 Jahren
  • Nachfrage nach Immobilieneigentum ungebrochen – daraus resultiert ein riesiger Finanzierungsbedarf
  • Leistungsabbau in der Gesundheitsversorgung – Wunsch nach privater Absicherung steigt
  • Durch permanent sinkende Rentenleistungen werden persönliche Altersversorgungen umso wichtiger
  • Überblick bei Subventionen und Förderungen wird gewünscht
  • Hilfestellung bei wachsenden Steuer- und Sozialbelastungen notwendig
Die Financial Coaches der Vita FinanzService GmbH & Co. KG haben für ihre tägliche Arbeit Grundsätze festgelegt, die den höchsten Kundenansprüchen in Finanzangelegenheiten entsprechen.

Vorrangig bieten wir unseren Kunden den bedarfsgerechten und zugleich maximalen Nutzen. Dabei zeigen wir Hintergründe und Lösungen für die größten existenziellen Probleme auf, denen der Kunde durch die Sozial- und Steuerpolitik unseres Staates ausgesetzt ist.

Wichtige Informationen

  • Wir verschaffen Ihnen den Durchblick angesichts der Informationsflut.
  • Wir klären über finanzielle Gefahren und Risiken auf.
  • Wir informieren über inflationsgeschützten und unabhängigen Vermögensaufbau.
  • Wir bieten ausgewählte Kapitalanlagen mit hoher Rendite an.
  • Wir kümmern uns um Ihre persönliche, familiäre und geschäftliche Absicherung.
  • Wir machen Sie auf Steuer- und Subventionsvorteile aufmerksam.
  • Wir empfehlen Ihnen den für Sie passenden Vermögensverwalter.

Einfach erklärt

  • Wir wissen: Alles Erfolgreiche ist einfach.
  • Wir werden Ihnen komplizierte Zusammenhänge einfach erklären.

Zur richtigen Zeit

  • Wir bieten Ihnen frühzeitig die wichtigen Informationen, die Ihnen verständlich aufgezeigt wurden, damit Sie die Vorteile nutzen und Gefahren im Vorfeld begegnen können.

Ihre Sicherheit

  • Wir bieten kompetente Beratung, hohe Qualität der Produkte und einzigartige Lösungswege an. Durch das Know how des ausgewählten Spezialistenteams erhalten Sie Sicherheit für Ihre finanzielle Zukunft.

Zukunft

  • Wir helfen Ihnen bei der Abwicklung und betreuen Sie dauerhaft!
Klare Vorgehensweise – klare Entscheidungen

1. Schritt:

  • Persönliche Vorstellung des Financial Coach

2. Schritt:

  • Unternehmenspräsentation der Vita Finance GmbH & Co. KG
  • Einmaligkeit von BankersHome
  • Erarbeitung der möglichen Problembereiche bei Grundabsicherung, Vermögensschutz und Vermögensaufbau

3. Schritt

  • Erfassen des finanziellen Status quo (Financial Checkup)
  • Erarbeitung der Ziele und Beratungsschwerpunkte
  • Definition des Sparbetrags zur Erreichung der Ziele
  • Vorbereitung auf das folgende Beratungsgespräch

Inhalt des zweiten Termins: Das Beratungsgespräch

4. Schritt

  • Neutrale Ausarbeitung der Beratungsstrategie gemäß Vorgaben des Kunden
  • Abstimmung mit dem jeweiligen Spezialisten
  • Einsatz von Vergleichssoftware

5. Schritt

  • Persönliche Beratung beim Kunden bzw. im Büro des Financial Coach
  • Beantragung und Vermittlung der angebotenen Lösungsvorschläge

6. Schritt

  • Dokumentation des Beratungsgespräch nach den neuesten EU-Vermittlerrichtlinien

7. Schritt

  • Erfolgskontrolle durch dauerhafte Betreuung, Wiedervorlagesysteme, Kundenveranstaltungen, Newsletter, Service
Wir möchten Sie als überzeugten Kunden gewinnen!

Neutrale Vermittlung von sinnvollen Bankdienstleistungen

  • Wir zeigen Ihnen die Elite der Vermögensverwalter
  • 30 Investmentgesellschaften mit über 11.000 Investmentfonds
  • Führende europäische Versicherungsgesellschaften mit einzigartigen Anlagekonzepten
  • Investmentpolicen – Steuervorteile eines günstigen Versicherungsmantels
  • Vermögenswirksame Leistungen mit Stopp Loss Funktionen
  • Geldmarktkonto und Tagesgelder von Testsiegern
  • Nutzen staatlicher Förderungen und Steueroptimierung
  • Führende Investmentplattformen
  • Financial Management – Computergutachten der Vita FinanzService

Finanzierungsmanagement

  • Baufinanzierungen – beste Kontakte zu über 100 verschiedenen Banken (regional und überregional)
  • Finanzierungskonzepte für Privatkunden und Unternehmen
  • Bankfinanzierter Vermögensaufbau
  • Konsumentenkredite, Forwarddarlehen, Umkehrhypotheken, Leasing, Finetrading, Factoring, Umfinanzierungen, Eigenkapitalbeschaffung

Absicherung von Vermögenswerten

  • Gewerbeversicherungen: Verfügbares Expertenteam mit Spezialvollmachten
  • Absolut unabhängige, individuelle Angebotserstellung, eigene Rabattierungsvollmachten und spezielle Deckungskonzepte

Deckungskonzepte

  • Entlastung für den Financial Coach
  • Personenversicherungen: Alle HUK-Sparten mit den führenden Leistungsbedingungen z. T. zu sehr günstigen Sonderkonditionen

Absicherung der Arbeitskraft

  • Die besten Berufsunfähigkeitsabsicherungen
  • Leistungsstarke Risikolebensversicherungen
  • Beratung zur gesetzlichen Vorsorge
  • Unabhängige betriebliche Altersvorsorge
  • Lebensarbeitszeitkonto
  • Pensionsfonds

Beteiligungen auf Wunsch

  • Öl und Gasfonds – Marktführer
  • Schiffsfonds – antizyklisches Investieren
  • Immobilienfonds
  • Private Equity
  • Sonstige Fonds

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie.

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